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Buenas tardes,
Soy nuevo en el foro aunque llevo algunos años trabajando en asesoría. Quería pedir ayuda sobre cuáles consideráis vosotros que tenéis más experiencia que yo en las tareas repetitivas y manuales que se hacen en asesoría. Por ejemplo enviar los boletines de cotización a los clientes, avisarlos de las finalizaciones de contrato, al finalizar el trimestre recordarles que traigan las facturas, marcar las obligaciones de cada uno y lo que le falta por presentar..... estas son las que a mi se me ocurren pero seguro que hay muchas más.

Gracias.

Hola hadriago,

Las que mencionas son de las más comunes. Añado otras que se comen bastante tiempo:

- Pedir documentación que falta (facturas, extractos) — constante, sobre todo antes de cierres trimestrales
- Confirmar recepciones y avisar de que está procesado
- Cuadrar lo que ha llegado del cliente vs lo que debería haber llegado
- Revisar correos entrantes para sacar datos (facturas adjuntas, consultas mezcladas)
- Controlar calendarios fiscales específicos de cada cliente, no solo los generales

Lo que más carga suele generar no es ninguna tarea individual, sino la repetición diaria de lo mismo multiplicada por cada cliente.

Un consejo: ten una checklist por tipo de cliente (autónomo, SL) con obligaciones y fechas. Es lo más básico pero marca diferencia cuando empieza a haber volumen.